中國(guó)電子集團(tuán)旗下的長(zhǎng)城電腦和長(zhǎng)城信息發(fā)布公告進(jìn)行整合。軍工央企中國(guó)電子集團(tuán)放出重組大招。

2月24日晚間，中國(guó)電子旗下的長(zhǎng)城電腦和長(zhǎng)城信息發(fā)布公告稱，擬通過(guò)換股吸收合并、重大資產(chǎn)置換、發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)及配套募集資金的一系列交易進(jìn)行整合，實(shí)現(xiàn)中國(guó)電子優(yōu)質(zhì)軍工資產(chǎn)證券化，交易價(jià)格合計(jì)為229.34億元。

公告稱，此次重組是中國(guó)電子“二號(hào)工程”戰(zhàn)略的重大舉措，涉及長(zhǎng)城電腦與長(zhǎng)城信息合并，注入優(yōu)質(zhì)軍工企業(yè)中原電子、圣非凡，同時(shí)置出不符合整合后公司定位要求且虧損的資產(chǎn)冠捷科技，并通過(guò)募集資金實(shí)現(xiàn)相關(guān)產(chǎn)業(yè)的聚合快速發(fā)展，原有上市公司的業(yè)務(wù)將全面重塑。

根據(jù)方案，長(zhǎng)城電腦擬以新增股份換股吸收合并長(zhǎng)城信息，交易金額合計(jì)為196.29億元。交易完成后，長(zhǎng)城電腦將作為存續(xù)方，長(zhǎng)城信息將注銷法人資格。長(zhǎng)城電腦、長(zhǎng)城信息換股價(jià)分別為13.04元/股和24.09元/股，據(jù)此計(jì)算，長(zhǎng)城信息與長(zhǎng)城電腦的換股比例為0.5413：1，即每1股長(zhǎng)城電腦新增發(fā)行股份換取0.5413股長(zhǎng)城信息股份。

此次重大資產(chǎn)重組實(shí)施完畢后，長(zhǎng)城電腦總股本將由13.24億股增至33.81億股，中國(guó)電子直接和間接合計(jì)持有其中11.54億股，持股比例為34.14%。

整合后的公司將成為中國(guó)電子自主可控計(jì)算的重要載體，中國(guó)電子軍民融合的信息安全重要平臺(tái)，其未來(lái)定位為：以保障國(guó)家第五疆域（網(wǎng)絡(luò)空間）安全為目標(biāo)，成為面向軍隊(duì)國(guó)防、國(guó)家關(guān)鍵領(lǐng)域及重要行業(yè)的，自主可控網(wǎng)絡(luò)安全和信息化關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)施及解決方案提供商、服務(wù)運(yùn)營(yíng)商。

長(zhǎng)城電腦置出的資產(chǎn)為長(zhǎng)城電腦所持有的香港上市公司冠捷科技24.32%的股份，置換進(jìn)來(lái)的資產(chǎn)為中國(guó)電子擁有的中原電子64.98%股權(quán)。此外，長(zhǎng)城電腦擬向中國(guó)電子發(fā)行股份購(gòu)買其持有的中原電子35.02%股權(quán)、圣非凡100%股權(quán)和中國(guó)電子因國(guó)有資本金確權(quán)對(duì)長(zhǎng)城電腦形成的1.65億債權(quán)。

中原電子100%股權(quán)預(yù)估值為24.58億元，公開(kāi)信息顯示，中原電子是原國(guó)營(yíng)第七一0廠，創(chuàng)建于1949年，是我國(guó)軍用通信、導(dǎo)航及信息化領(lǐng)域整機(jī)和系統(tǒng)的重要供應(yīng)商，致力于實(shí)現(xiàn)軍工信息安全及其核心軟硬件的自主可控與國(guó)產(chǎn)化，主要開(kāi)發(fā)和提供通信系統(tǒng)、自主可控通信裝備、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、信息對(duì)抗及防護(hù)等軟硬件產(chǎn)品及解決方案，為國(guó)內(nèi)各大軍種提供通信設(shè)備和導(dǎo)航設(shè)備，并在相關(guān)市場(chǎng)占有優(yōu)勢(shì)地位。

圣非凡100%股權(quán)預(yù)估值為6.82億元，其以軍用通信系統(tǒng)和自動(dòng)化控制系統(tǒng)為核心業(yè)務(wù)，主要從事水下與遠(yuǎn)程通信、危爆品拆解領(lǐng)域相關(guān)系統(tǒng)和設(shè)備的設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)和服務(wù)，是我軍水下通信、遠(yuǎn)程戰(zhàn)略通信系統(tǒng)和裝備的重要供應(yīng)商，為部隊(duì)提供水下特種通信技術(shù)體制及其主要通信裝備。

中國(guó)電子承諾，中原電子在2016年、2017年、2018年經(jīng)審計(jì)的扣除非經(jīng)常性損益歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)之和將不低于5.7億元，圣非凡在2016年、2017年、2018年經(jīng)審計(jì)的扣除非經(jīng)常性損益歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)之和將不低于2.2億元。如低于承諾的凈利潤(rùn)中國(guó)電子應(yīng)按照協(xié)議約定的利潤(rùn)補(bǔ)償?shù)姆绞綄?duì)長(zhǎng)城電腦予以補(bǔ)償

長(zhǎng)城電腦擬采用詢價(jià)方式向不超過(guò)十名特定對(duì)象定向發(fā)行股份的方式募集配套資金，募集配套資金不超過(guò)80億元，募集配套資金將用于新上市公司的7個(gè)項(xiàng)目投資和補(bǔ)充流動(dòng)資金，支持其主營(yíng)業(yè)務(wù)發(fā)展。募投項(xiàng)目包括：自主可控關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)施及解決方案、空天地一體信息系統(tǒng)、海洋信息安全產(chǎn)業(yè)化、智能單兵綜合信息系統(tǒng)建設(shè)、衛(wèi)星導(dǎo)航及應(yīng)用、危爆品智能環(huán)保拆解系統(tǒng)、特種裝備新能源及應(yīng)用建設(shè)7個(gè)項(xiàng)目。上述項(xiàng)目全部達(dá)產(chǎn)后，預(yù)計(jì)收入規(guī)模將超過(guò)100億元。

長(zhǎng)城電腦和長(zhǎng)城信息兩公司將繼續(xù)停牌。