中國電子集團旗下的長(cháng)城電腦和長(cháng)城信息發(fā)布公告進(jìn)行整合。軍工央企中國電子集團放出重組大招。

2月24日晚間，中國電子旗下的長(cháng)城電腦和長(cháng)城信息發(fā)布公告稱(chēng)，擬通過(guò)換股吸收合并、重大資產(chǎn)置換、發(fā)行股份購買(mǎi)資產(chǎn)及配套募集資金的一系列交易進(jìn)行整合，實(shí)現中國電子優(yōu)質(zhì)軍工資產(chǎn)證券化，交易價(jià)格合計為229.34億元。

公告稱(chēng)，此次重組是中國電子“二號工程”戰略的重大舉措，涉及長(cháng)城電腦與長(cháng)城信息合并，注入優(yōu)質(zhì)軍工企業(yè)中原電子、圣非凡，同時(shí)置出不符合整合后公司定位要求且虧損的資產(chǎn)冠捷科技，并通過(guò)募集資金實(shí)現相關(guān)產(chǎn)業(yè)的聚合快速發(fā)展，原有上市公司的業(yè)務(wù)將全面重塑。

根據方案，長(cháng)城電腦擬以新增股份換股吸收合并長(cháng)城信息，交易金額合計為196.29億元。交易完成后，長(cháng)城電腦將作為存續方，長(cháng)城信息將注銷(xiāo)法人資格。長(cháng)城電腦、長(cháng)城信息換股價(jià)分別為13.04元/股和24.09元/股，據此計算，長(cháng)城信息與長(cháng)城電腦的換股比例為0.5413：1，即每1股長(cháng)城電腦新增發(fā)行股份換取0.5413股長(cháng)城信息股份。

此次重大資產(chǎn)重組實(shí)施完畢后，長(cháng)城電腦總股本將由13.24億股增至33.81億股，中國電子直接和間接合計持有其中11.54億股，持股比例為34.14%。

整合后的公司將成為中國電子自主可控計算的重要載體，中國電子軍民融合的信息安全重要平臺，其未來(lái)定位為：以保障國家第五疆域（網(wǎng)絡(luò )空間）安全為目標，成為面向軍隊國防、國家關(guān)鍵領(lǐng)域及重要行業(yè)的，自主可控網(wǎng)絡(luò )安全和信息化關(guān)鍵基礎設施及解決方案提供商、服務(wù)運營(yíng)商。

長(cháng)城電腦置出的資產(chǎn)為長(cháng)城電腦所持有的香港上市公司冠捷科技24.32%的股份，置換進(jìn)來(lái)的資產(chǎn)為中國電子擁有的中原電子64.98%股權。此外，長(cháng)城電腦擬向中國電子發(fā)行股份購買(mǎi)其持有的中原電子35.02%股權、圣非凡100%股權和中國電子因國有資本金確權對長(cháng)城電腦形成的1.65億債權。

中原電子100%股權預估值為24.58億元，公開(kāi)信息顯示，中原電子是原國營(yíng)第七一0廠(chǎng)，創(chuàng )建于1949年，是我國軍用通信、導航及信息化領(lǐng)域整機和系統的重要供應商，致力于實(shí)現軍工信息安全及其核心軟硬件的自主可控與國產(chǎn)化，主要開(kāi)發(fā)和提供通信系統、自主可控通信裝備、網(wǎng)絡(luò )設備、信息對抗及防護等軟硬件產(chǎn)品及解決方案，為國內各大軍種提供通信設備和導航設備，并在相關(guān)市場(chǎng)占有優(yōu)勢地位。

圣非凡100%股權預估值為6.82億元，其以軍用通信系統和自動(dòng)化控制系統為核心業(yè)務(wù)，主要從事水下與遠程通信、危爆品拆解領(lǐng)域相關(guān)系統和設備的設計、開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)和服務(wù)，是我軍水下通信、遠程戰略通信系統和裝備的重要供應商，為部隊提供水下特種通信技術(shù)體制及其主要通信裝備。

中國電子承諾，中原電子在2016年、2017年、2018年經(jīng)審計的扣除非經(jīng)常性損益歸屬于母公司所有者的凈利潤之和將不低于5.7億元，圣非凡在2016年、2017年、2018年經(jīng)審計的扣除非經(jīng)常性損益歸屬于母公司所有者的凈利潤之和將不低于2.2億元。如低于承諾的凈利潤中國電子應按照協(xié)議約定的利潤補償的方式對長(cháng)城電腦予以補償

長(cháng)城電腦擬采用詢(xún)價(jià)方式向不超過(guò)十名特定對象定向發(fā)行股份的方式募集配套資金，募集配套資金不超過(guò)80億元，募集配套資金將用于新上市公司的7個(gè)項目投資和補充流動(dòng)資金，支持其主營(yíng)業(yè)務(wù)發(fā)展。募投項目包括：自主可控關(guān)鍵基礎設施及解決方案、空天地一體信息系統、海洋信息安全產(chǎn)業(yè)化、智能單兵綜合信息系統建設、衛星導航及應用、危爆品智能環(huán)保拆解系統、特種裝備新能源及應用建設7個(gè)項目。上述項目全部達產(chǎn)后，預計收入規模將超過(guò)100億元。

長(cháng)城電腦和長(cháng)城信息兩公司將繼續停牌。