市場(chǎng)分析師 Gartner Inc. 列出了全球和中國大陸 2022 年收入排名前 25 的半導體制造商。

這表明2022年全球半導體收入為5991億美元，與2021年相比僅增長(cháng)0.2%。這個(gè)數字與Gartner在2021年1月給出的數字不同。

排名前 25 位的半導體制造商的總收入同比增長(cháng) 1.9%，而其余的總收入則下降 5.1%。排名前 25 位的供應商占收入的 77.2%。占芯片市場(chǎng) 23.9% 的內存下降了 13.7%，而非內存收入增長(cháng)了 5.6%。

美國有 14 家公司進(jìn)入前 25 名，韓國有兩家，中國臺灣、歐洲和日本各有 3 家。沒(méi)有來(lái)自中國大陸的制造商。該名單包括蘋(píng)果公司，盡管其無(wú)晶圓廠(chǎng)芯片銷(xiāo)售收入受到限制，但不包括為蘋(píng)果、高通和許多其他公司制造代工廠(chǎng)的臺積電。這是為了排除芯片銷(xiāo)售額的重復計算。

2022年內存市場(chǎng)下滑，拉低了SK海力士、美光、西部數據和三星的銷(xiāo)售額。

中國芯片企業(yè)前五名分別是：OmniVision、Nexperia、長(cháng)江存儲、紫光展銳和兆易創(chuàng )新。Gartner 的中國排名不包括中芯國際 (SMIC)，原因與臺積電被排除在全球排名中的原因相同。

在中國，2022 年半導體公司的總收入比上年下降 0.5%，達到 458 億美元。全球市場(chǎng)份額將從 2021 年的 7.7% 下降到 2022 年的 7.6%。

2023年的半導體預測

美國研究機構Gartner日本子公司Gartner Japan早前召開(kāi)了新聞發(fā)布會(huì )。會(huì )上，該公司高級總監分析師Masatsune Yamaji先生對2022年半導體市場(chǎng)進(jìn)行了分析，并展望了2023年的半導體產(chǎn)業(yè)。

2022年增速放緩但首次突破6000億美元

據 Gartner 稱(chēng)，半導體市場(chǎng)在 2020 年之前達到約 4000 億美元的峰值，到 2021 年將迅速增長(cháng)并超過(guò) 5000 億美元。而在 2022 年，盡管同比增長(cháng) 1.1%，但首次突破 6000 億美元大關(guān)。

從終端市場(chǎng)看半導體市場(chǎng)，在汽車(chē)、有線(xiàn)網(wǎng)絡(luò )、消費和工業(yè)領(lǐng)域增長(cháng)的同時(shí)，PC、服務(wù)器和智能手機等主要市場(chǎng)受低迷影響較大，除無(wú)線(xiàn)領(lǐng)域下滑3.8%外領(lǐng)域，今年是第2年，存儲領(lǐng)域也受SSD降價(jià)影響，相應下滑4.3%。Yamaji 先生解釋說(shuō)，“無(wú)論是 DRAM 還是 NAND 閃存，內存被大量使用的區域已經(jīng)下降?！?另一方面，他強調“使用內存不多的汽車(chē)和工業(yè)領(lǐng)域增長(cháng)可觀(guān)”，并表示汽車(chē)、有線(xiàn)網(wǎng)絡(luò )和工業(yè)領(lǐng)域都表現出兩位數百分比范圍內的強勁增長(cháng)。

市場(chǎng)停滯，供應商排名清晰

從2022年各廠(chǎng)商半導體銷(xiāo)售額排名來(lái)看，排名第一的三星電子（以下簡(jiǎn)稱(chēng)三星）同比下降10.4%，排名第二的英特爾同比下降19.5% 。而這次排名第10的蘋(píng)果則加大了自家半導體的比重，比如PC采用自家處理器。

另一方面，在智能手機市場(chǎng)整體舉步維艱的情況下，高通增加了以高端為主的訂單，同比增長(cháng)28.3%。這尤其是因為三星建議將自家智能手機的處理器更換為高通“Snapdragon”。由于在在線(xiàn)會(huì )議和流媒體服務(wù)普及的背景下積極投資通信基礎設施，博通也實(shí)現了 26.7% 的同比增長(cháng)。AMD的游戲也表現強勁，收購Xilinx貢獻了42.9%的同比增長(cháng)。

此外，同一排名的前10名中沒(méi)有日本選手。排名第一的日本公司是排名第 16 位的瑞薩電子，其次是排名第 17 位的鎧俠和排名第 18 位的索尼。

中國半導體需求持續下滑

2022年電子設備廠(chǎng)商半導體消費趨勢Top 10中，只有三星和索尼集團（以下簡(jiǎn)稱(chēng)索尼）兩家公司消費量增加。由于全球對“PlayStation 5”的持續強勁需求，索尼的增長(cháng)率為 16.5%，為同比最高。由于智能手機在中國的銷(xiāo)售比例較低，以及其在越南的生產(chǎn)基地，三星受中國防疫政策的影響比競爭對手小。

從各地區的半導體需求趨勢來(lái)看，直到2019年左右，中國一直以驚人的速度增長(cháng)，需求擴大到全球的四分之一左右，2020年與上一年相比放緩至0.2個(gè)百分點(diǎn)。此后不斷下滑，處境艱難。Yamaji 先生解釋說(shuō)，這其中的背景是中美貿易摩擦正在產(chǎn)生重大影響。在2020年半導體消費排名中，2020年排名第三的華為將在2021年和2022年跌至第七位，而中國電子廠(chǎng)商的半導體消費近年來(lái)一直低迷。

其他趨勢包括日本和歐洲市場(chǎng)份額的擴大，但這主要是由于汽車(chē)和工業(yè)機械等領(lǐng)域的公司半導體消費量穩步增長(cháng)，而消費領(lǐng)域不景氣。

2023年汽車(chē)銷(xiāo)量?jì)晌粩翟鲩L(cháng) 2024年調整

此次，該公司還預測，2023年半導體市場(chǎng)規模將較上年萎縮6.5%至5627億美元，再次萎縮至5000億美元水平。該公司在 2022 年 11 月宣布同比下降 3.6%，但Yamaji先生表示，“向下修正的原因是經(jīng)濟不景氣。我認為宏觀(guān)經(jīng)濟前景相當嚴峻?！?/p>

從終端市場(chǎng)的預測來(lái)看，以智能手機為中心的無(wú)線(xiàn)、計算機和消費領(lǐng)域預計都將同比下降。Yamaji先生表示，“我們預計 2023 年內存銷(xiāo)量將下降近 20%，對內存使用領(lǐng)域的影響尤其大。此外，有線(xiàn)網(wǎng)絡(luò )和工業(yè)機械領(lǐng)域預計將保持基本持平。

另一方面，汽車(chē)領(lǐng)域有望保持增長(cháng)，同比增長(cháng)12.6%。這是因為半導體供不應求，加上汽車(chē)廠(chǎng)商和Tier 1廠(chǎng)商在無(wú)法取消的情況下向半導體廠(chǎng)商下了一年多的預購訂單是一個(gè)因素，預計銷(xiāo)售額甚至會(huì )上升如果使用該產(chǎn)品，”Yamaji 先生說(shuō)。

不過(guò)，Yamaji先生表示，“我預計這些積壓訂單不會(huì )在 2023 年繼續累積。各個(gè)市場(chǎng)將開(kāi)始停止下訂單，以便在整個(gè) 2023 年進(jìn)行調整。它們已經(jīng)被擱置了?？梢哉f(shuō)已經(jīng)開(kāi)始了，就連Tier 1廠(chǎng)商都有大量的庫存，2023年全年都會(huì )有相當數量的訂單積壓。

在此情況下，預計2024年半導體市場(chǎng)整體活躍，但汽車(chē)領(lǐng)域有望出現市場(chǎng)調整。

庫存過(guò)剩也是“新常態(tài)”

關(guān)于半導體貿易公司的庫存狀況，在COVID-19之前，庫存天數在50天左右，庫存周轉率在7.5左右。該季度，庫存天數在40天左右，庫存周轉率達到9.5倍。不過(guò)此后據說(shuō)雖然半導體需求不足，但庫存數量持續小幅增加，而從2022年初開(kāi)始，庫存量將大幅回升。目前庫存天數約為60天，庫存周轉率為6次。

然而，Yamaji先生解釋說(shuō)，目前的水平被認為是新常態(tài)下的適當水平。作為其背景，他說(shuō)：“在全球范圍內，過(guò)去直接從半導體制造商那里采購的公司現在通過(guò)貿易公司采購的情況越來(lái)越多。至于小型電子設備制造商，越來(lái)越多的活動(dòng)利用貿易公司并讓他們持有庫存?！?/p>