近日，國(guó)際電子工業(yè)聯(lián)接協(xié)會(huì)（IPC）調(diào)查采訪(fǎng)了包括北美、亞太和歐洲三個(gè)地區(qū)的數(shù)百家企業(yè)，發(fā)現(xiàn)88%的受訪(fǎng)者經(jīng)歷了半導(dǎo)體及相關(guān)組件交貨時(shí)間增加的情況，31%的受訪(fǎng)公司訂單交付延遲了8周及以上。

根據(jù)調(diào)查，材料成本和勞動(dòng)力成本上漲、訂單積壓、庫(kù)存減少等是絕大多數(shù)電子制造商所面臨的問(wèn)題。5成以上的廠(chǎng)商認(rèn)為材料價(jià)格上漲十分顯著，近7成公司的勞動(dòng)力成本出現(xiàn)上漲。

此外，技術(shù)人才的招聘和留任也是個(gè)大問(wèn)題，北美和歐洲均有60%以上的公司難以招聘到技術(shù)人才。IPC首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家兼本次調(diào)查的首席研究員Shawn DuBravac說(shuō)：“供應(yīng)短缺和其他混亂正在影響全球電子供應(yīng)鏈以及這些制造商服務(wù)的每個(gè)下游行業(yè)?！?/p>

01、9成受訪(fǎng)者稱(chēng)材料價(jià)格上漲，僅7%廠(chǎng)商稱(chēng)今年可以解決缺芯問(wèn)題

在疫情期間，材料成本、勞動(dòng)力成本、訂單、產(chǎn)能積壓是公認(rèn)有所上漲的關(guān)鍵業(yè)務(wù)指標(biāo)。事實(shí)上，90%的受訪(fǎng)者發(fā)現(xiàn)材料價(jià)格有所上漲，僅有2%的廠(chǎng)商認(rèn)為材料價(jià)格有所下滑。與之對(duì)應(yīng)的則是超過(guò)65%的受訪(fǎng)廠(chǎng)商認(rèn)為很難從供應(yīng)商那里獲取到所需材料。

在調(diào)查中，超過(guò)52%的廠(chǎng)商選擇“半導(dǎo)體短缺導(dǎo)致其向供應(yīng)商支付的價(jià)格顯著升高”，沒(méi)有廠(chǎng)商認(rèn)為半導(dǎo)體等材料價(jià)格顯著下降。

▲90%的公司認(rèn)為半導(dǎo)體短缺導(dǎo)致原材料價(jià)格有所上漲

報(bào)告顯示，三個(gè)地區(qū)的絕大部分廠(chǎng)商都感受到了材料價(jià)格的上漲。北美、歐洲和亞太分別有90%、93%和87%的廠(chǎng)商認(rèn)為材料價(jià)格有所上漲。

在較大的材料價(jià)格和庫(kù)存壓力下，大多數(shù)廠(chǎng)商不看好半導(dǎo)體短缺問(wèn)題能夠在2022年下半年之前解決。

相比于58%的廠(chǎng)商認(rèn)為半導(dǎo)體短缺將在2022年下半年之后得到解決，只有7%的廠(chǎng)商認(rèn)為半導(dǎo)體供應(yīng)緊張能夠在2021年之前被解決。

大多數(shù)廠(chǎng)商預(yù)計(jì)，在未來(lái)6個(gè)月，材料價(jià)格將會(huì)繼續(xù)上漲，訂單、銷(xiāo)售產(chǎn)能利用率等指標(biāo)將相對(duì)穩(wěn)定。

▲當(dāng)前供應(yīng)鏈關(guān)鍵業(yè)務(wù)指標(biāo)走向

02、7成以上北美公司稱(chēng)供應(yīng)商庫(kù)存正在減少，亞太地區(qū)企業(yè)壓力較小

受庫(kù)存影響，大部分制造商報(bào)告稱(chēng)，訂單積壓的情況正在增加。這也加大了大部分廠(chǎng)商對(duì)庫(kù)存的擔(dān)憂(yōu)，僅有10%的公司稱(chēng)自己供應(yīng)商的庫(kù)存正在增加。

相比之下，亞太廠(chǎng)商的庫(kù)存壓力最小，僅有43%的受訪(fǎng)者認(rèn)為供應(yīng)商的庫(kù)存在減少，北美和歐洲受訪(fǎng)廠(chǎng)商的比例分別為74%和65%。

▲北美地區(qū)廠(chǎng)商關(guān)鍵業(yè)務(wù)指標(biāo)走向

由于訂單積壓、材料和勞動(dòng)力成本上升，供應(yīng)鏈廠(chǎng)商的利潤(rùn)率也有所下滑。盡管訂單數(shù)量普遍增長(zhǎng)，但超過(guò)77%的廠(chǎng)商表示自身利潤(rùn)率沒(méi)有變化或有所下降。

從地區(qū)來(lái)講，庫(kù)存壓力最小的亞太地區(qū)廠(chǎng)商利潤(rùn)率情況相對(duì)較好，有25%的廠(chǎng)商稱(chēng)利潤(rùn)率有所上升，歐洲和北美地區(qū)的比例分別為17%和22%。

面對(duì)這樣的調(diào)查結(jié)果，IPC總裁John Mitchell評(píng)論稱(chēng)：“雖然人們對(duì)半導(dǎo)體短缺問(wèn)題給予了大量關(guān)注，但需要指出的是全球電子公司正面臨更多的短缺、訂單積壓、庫(kù)存減少以及材料價(jià)格上漲等問(wèn)題?！?/p>

他還強(qiáng)調(diào)，目前的情況不能繼續(xù)下去，如果半導(dǎo)體短缺像大多數(shù)公司擔(dān)心的一樣，延續(xù)到2022年以后，上述問(wèn)題將對(duì)電子制造相關(guān)的所有行業(yè)造成嚴(yán)重后果。

03、勞動(dòng)力成本上升顯著，4成廠(chǎng)商選擇漲薪留人

對(duì)很多廠(chǎng)商來(lái)說(shuō)，還有一點(diǎn)影響到了它們?cè)谝咔橹械倪\(yùn)營(yíng)，那就是勞動(dòng)力成本。

整體看來(lái)，勞動(dòng)力成本的上升指數(shù)在所有指標(biāo)中排名第二，68%的廠(chǎng)商認(rèn)為勞動(dòng)力成本有所上升，僅有2%的廠(chǎng)商認(rèn)為勞動(dòng)力成本有所下降。

事實(shí)上，4/5的制造商稱(chēng)，很難找到合格的工人，其中37%的公司遇到了極端困難，認(rèn)為尋找合格工人很簡(jiǎn)單的比例只有1%。

▲8成廠(chǎng)商認(rèn)為難以找到合格的工人

除了工人，技術(shù)人員的招聘和留任難度也有所提升。調(diào)查顯示，超過(guò)57%的廠(chǎng)商提到招聘或?qū)ふ壹夹g(shù)人才的難度在提升，只有11%的廠(chǎng)商稱(chēng)更易于招聘或?qū)ふ壹夹g(shù)人才。

盡管3個(gè)地區(qū)的公司都面臨招工問(wèn)題，但歐洲、亞太和北美地區(qū)的招工情況存在一定差異。相較于79%的北美公司和63%的亞太公司認(rèn)為勞動(dòng)力成本上升，歐洲公司面臨勞動(dòng)力成本上升的比例僅為45%。

而在技術(shù)人員的招聘上，亞太地區(qū)的公司更容易招聘到技術(shù)人員，北美和歐洲兩個(gè)地區(qū)均有超過(guò)60%的公司稱(chēng)招聘難度在上升，亞太地區(qū)公司的這一比例僅為33%。

在未來(lái)6個(gè)月，勞動(dòng)力成本上升仍是除材料成本外上漲最高的指標(biāo)，但是不少?gòu)S商認(rèn)為技術(shù)人員的招聘難度會(huì)在未來(lái)有所下降。

相比之下，北美和歐洲廠(chǎng)商對(duì)此最為悲觀，2個(gè)地區(qū)都有超過(guò)40%的廠(chǎng)商認(rèn)為未來(lái)6個(gè)月技術(shù)人員的招募難度會(huì)繼續(xù)上升，而亞太地區(qū)只有2成左右的公司同意這一看法。

為了解決用工難問(wèn)題，不少公司采取了提升現(xiàn)有員工技能、提高工資、提供額外培訓(xùn)、增加工作時(shí)間靈活性、通過(guò)學(xué)徒/實(shí)習(xí)等方式開(kāi)發(fā)人才、提供額外的好處、額外獎(jiǎng)金、尋求專(zhuān)業(yè)協(xié)會(huì)等方式。

其中，提升現(xiàn)有員工技能是最多公司選擇的方式，46%的公司都選擇了這種方式。此外，44%的公司選擇提高工資，選擇提供額外培訓(xùn)和提高工作時(shí)間靈活性的公司比例都為37%。

▲為了彌補(bǔ)工人短缺企業(yè)所采取的方法

04、結(jié)語(yǔ)：缺芯或?qū)⒀永m(xù)至2022年下半年，繼續(xù)影響全球電子產(chǎn)業(yè)發(fā)展

半導(dǎo)體短缺問(wèn)題已成為全球電子、汽車(chē)等多個(gè)行業(yè)需要解決的問(wèn)題。雖然不少芯片大廠(chǎng)的營(yíng)收、凈利都成上漲趨勢(shì)，但供應(yīng)鏈中的很多廠(chǎng)商正在遭受用工難、材料難、庫(kù)存難。

而對(duì)于臺(tái)積電、三星等芯片制造廠(chǎng)商來(lái)說(shuō)，雖然它們都宣布了擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃，但短期內(nèi)很難改善當(dāng)前的缺芯困境。根據(jù)本次IPC調(diào)查，行業(yè)普遍認(rèn)為半導(dǎo)體短缺情況可能會(huì)延續(xù)到2022年之后，這也將對(duì)半導(dǎo)體乃至全球電子產(chǎn)業(yè)發(fā)展造成一定影響。