為實(shí)現國家雙碳目標，今年一季度和半年度，國家發(fā)改委先后發(fā)布了能耗強度降低進(jìn)度目標預警等級和能源消費總量控制目標預警等級，嚴格把控“能耗雙控”、“兩高”管控的考核。

據近日，國家發(fā)展改革委印發(fā)的《2021年上半年各地區能耗雙控目標完成情況晴雨表》顯示，在前三個(gè)季度，部分地區存在“兩高”項目盲目擴張、能耗總量不降反升，過(guò)度使用耗能指標的現象。

即將步入四季度，在距離年終“大考”不到四個(gè)月的時(shí)間里，被工信部“點(diǎn)名”的地區陸續采取措施，力求盡快改善能耗問(wèn)題，避免超出耗能配額。江蘇、廣東、浙江等化工大省更是重拳出擊，對數千家企業(yè)采取了“開(kāi)二停五”、“限產(chǎn)90%”、“幾千家企業(yè)停限產(chǎn)”等停產(chǎn)、停電等措施，不配合限電停工的企業(yè)，將面臨政府部門(mén)強制查封！

能耗“亮紅燈”，多地緊急喊“?！?/strong>

由于持續高溫天氣、經(jīng)濟持續向好、企業(yè)生產(chǎn)訂單爆滿(mǎn)、“能耗雙控”政策落地等諸多因素，多地能耗總量集聚上升，9個(gè)省市雙控指標幾乎都掛紅燈。其中，青海、寧夏、廣西、廣東、福建、新疆、云南、陜西、江蘇9個(gè)省(區)上半年能耗強度不降反升，被列為紅色的一級預警；在能源消費總量控制上，青海、寧夏、廣西、廣東、福建、云南、江蘇、湖北8個(gè)省(區)被列為紅色的一級預警。

9月16日，國家發(fā)展改革委印發(fā)《完善能源消費強度和總量雙控制度方案》，明確了能耗雙控制度的總體安排、工作原則和任務(wù)舉措，為能耗雙控制度發(fā)展繪制“路線(xiàn)圖”。方案一出，多省積極落實(shí)中央政策。

眼看著(zhù)距離考核不到四個(gè)月的時(shí)間，限產(chǎn)成為各地管控能耗的最直接有效的方式。不少地區緊急采取該非常規手段。9月23日，包括廣東、浙江、江蘇等多個(gè)省份部分地區頒布限產(chǎn)、限電等措施，對高耗能企業(yè)進(jìn)行限電停工，一劑猛藥給化工產(chǎn)業(yè)“當頭一棒”。

據廣東省發(fā)改委能耗雙控調研顯示，以當前用電形式，包括陶瓷、化工等高耗能企業(yè)都列入重點(diǎn)能耗雙控計劃之中，錯峰輪休短期將成常態(tài)。

截至目前，揭陽(yáng)、佛山、汕頭等地的電子供應鏈企業(yè)陸續接到“開(kāi)一停六”、“開(kāi)二停五”的通知，對產(chǎn)能、交期的影響尚不明確；東莞厚街全鎮擁有機電制造企業(yè)90多家，包括三星、TTI創(chuàng )機、泰科、廣澤等一眾電子供應鏈大廠(chǎng)。據厚街供電分局表示，一般工業(yè)用戶(hù)這周內停電四天，但高耗能企業(yè)則至少要停電一周。

云南省發(fā)改委要求加強重點(diǎn)行業(yè)生產(chǎn)管控，明確要求9-12月份月均電解鋁產(chǎn)量不得高于8月份。

集體拉閘，PCBA加工行業(yè)或將面臨大考

此次拉閘限電主要針對制造業(yè)，而作為制造業(yè)中的重要一環(huán)，PCBA加工行業(yè)也是當之無(wú)愧的耗能大戶(hù)。以全球最大的芯片代工廠(chǎng)臺積電為例，2019年臺積電全球的廠(chǎng)區耗電總量高達到143.3億度。據悉，臺灣省全年發(fā)電量為2400億度，僅臺積電一家就用去臺灣總電量的6%，甚至可與深圳一年居民的耗電量比擬。

PCBA加工行業(yè)一旦受到限電的影響，長(cháng)期來(lái)看，芯片市場(chǎng)的供需失衡還將持續升溫。據市場(chǎng)分析機構最新公布的報告顯示，今年8月芯片交期已達約21周，與7月的時(shí)候相比延長(cháng)了6天，這也是該分析機構自2017年開(kāi)始跟蹤這一數據以來(lái)最長(cháng)的紀錄，創(chuàng )4年來(lái)新高。表明全球芯片短缺的局面仍持續惡化，汽車(chē)行業(yè)的生產(chǎn)以及電子行業(yè)的增長(cháng)仍將受到嚴重阻礙。

此外，近日云南發(fā)改委發(fā)布《關(guān)于堅決做好能耗雙控有關(guān)工作的通知》。該通知提到，加強工業(yè)硅行業(yè)生產(chǎn)管控，確保工業(yè)硅企業(yè)9-12月份月均產(chǎn)量不高于8月產(chǎn)量的10%，即削減90%產(chǎn)量。

硅業(yè)分會(huì )方面指出，云南工業(yè)硅限產(chǎn)實(shí)際影響工業(yè)硅產(chǎn)出約5萬(wàn)噸/月，其中，應用在多晶硅領(lǐng)域的工業(yè)硅約1-2萬(wàn)噸，占國內工業(yè)硅月產(chǎn)量的4%-8%，減少量基本可由新疆、四川等地足量補充。但供應緊缺的市場(chǎng)氛圍，造成有機硅、鋁合金領(lǐng)域跨牌號采購，更加劇了工業(yè)硅供不應求的局面。

自去年以來(lái)，芯片價(jià)格一路喊漲。在拉閘限電下，不僅PCBA加工行業(yè)生產(chǎn)受阻，原材料供應緊張、價(jià)格上漲、成本壓力等或將進(jìn)一步傳導至下游硅片、電池片、組件等，導致整個(gè)行業(yè)以及下游產(chǎn)業(yè)的漲價(jià)潮持續升溫。

當下，正值“金九銀十”的傳統旺季，貨源十分緊缺，同時(shí)，我國正處在推進(jìn)國產(chǎn)化替代初期，本土PCBA加工企業(yè)若遭遇限電，將面臨漲價(jià)和缺貨的雙重壓力，出貨的價(jià)格勢必水漲船高，嚴峻態(tài)勢仍將持續。綜合來(lái)講，限電或將PCBA加工企業(yè)再臨大考。

隨著(zhù)國家政策的不斷加碼，限電對于產(chǎn)業(yè)鏈的影響將持續傳導到更多環(huán)節、更多地區，同時(shí)倒逼企業(yè)進(jìn)一步提效減排，促進(jìn)我國綠色經(jīng)濟的發(fā)展。

對于耗能大戶(hù)的PCBA加工企業(yè)來(lái)說(shuō)，在持續的拉閘限電下，化工、鐵礦石、動(dòng)力煤等大宗商品漲價(jià)趨勢逐漸凸顯，這或將導致半導體上游原材料價(jià)格進(jìn)一步上漲，供應鏈情況仍然緊繃。